AI芯片需求有多旺，不只看芯片卖得多快，也要看制造芯片的机器排队排到多远。光刻机负责把精细电路图案投射到晶圆上，是扩充先进逻辑芯片和内存产能的核心设备。现在，热潮已经传到产业链上游：据 ASML 披露，客户因看好 AI 投资的规模和持续时间，上调了设备需求预测，部分客户甚至开始询问 2029 年和 2030 年的订单。
ASML 预计，按当前供应计划，公司在 2027 年和 2028 年都无法完全满足需求。它此前计划在 2027 年把低数值孔径 EUV 和 DUV 浸没式设备产能提高 30%，并正研究 2028 年再提高 30%。EUV 用极紫外光刻出更细的电路，ASML 是全球唯一商业供应商；较成熟的 DUV 浸没式设备也广泛用于先进芯片的多道工序。换句话说，这轮扩产并非只抢最新机器，而是在同时挤压多类关键设备的供给。第三季度，ASML 实现 117 亿欧元净销售额和 50 亿欧元净利润，并将全年销售预期调至 440 亿至 450 亿欧元。